Perante a iminência de um ataque terrorista ao concurso de beleza Miss Estados Unidos da América, o FBI decide infiltrar nesse concurso uma das suas agentes. Porém, Gracie Hart é uma "durona" que não parece ter sido talhada para a tarefa, e que vai ter de passar por uma séria mudança de visual e maneiras a fim de cumprir com a sua missão.
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