História de um menino chamado Courge criado por seu pai (um Ogro). Ambos vivem sozinhos no interior de uma floresta, e os únicos amigos do garoto são alguns espíritos que habitam a região. Um dia ele é forçado a ultrapassar os limites da selva e se aventurar pelo vilarejo, onde acaba conhecendo a menina Manon, por quem se apaixona.
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