Gepetto, um velho marceneiro italiano que fabricava relógios e brinquedos, desejava ardentemente um filho. Numa noite, pediu um desejo a uma estrela: que a sua mais recente criação - a marioneta de um menino - ganhasse vida. Porém, o menino não é capaz de distinguir o bem e o mal, e o seu nariz duplica de tamanho sempre que diz uma mentira! Por isso, o inteligente Grilo Falante é destacado para o ajudar na tarefa de crescer e tornar-se um ser humano.
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