Michael J. "Jay" Cochran acaba de se aposentar da Marinha dos Estados Unidos, e que após 12 anos no serviço como aviador, quer relaxar e viver a vida um dia de cada vez. Ele vai para o México visitar seu velho amigo Tiburon "Tibby" Mendez, um poderoso chefão do crime, que vive cercado por guarda-costas. Enquanto tenta encontrar a fazenda, Cochran conhece a esposa de Tibby, uma linda jovem chamada Miryea. Ela vive num ambiente luxuoso, mas é infeliz porque o marido muito mais velho não quer ter filhos, alegando que a gravidez iria estragar sua aparência. Sua atração por ela é inegável, mas Cochran está ciente de que Mendez é um homem poderoso, vingativo e muito possessivo, e que não tolera traição.
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