Novamente a improvável amizade entre Toby, um alegre e divertido cachorrinho, e Dodô, uma raposa. Jovens e inocentes, eles não fazem idéia de que deveriam ser inimigos naturais. Dodô e Toby continuam unidos como nunca, mas quando Toby tem a oportunidade de passar um tempo com um grupo de cães de caça, a amizade dos dois é colocada em jogo.
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